Os “Títulos Verdes” são emitidos como um indicador para o financiamento de investimentos em projetos que respeitam os princípios de sustentabilidade. O Grupo Pestana irá emitir 60 milhões de euros em ‘’Green Bonds’’
O Pestana Hotel Group, grupo hoteleiro de origem portuguesa, aderiu ao financiamento com títulos verdes. O grupo hoteleiro se tornou o primeiro da indústria de hospitalidade no mundo a emitir ‘’Green Bonds’’, segundo a Associação Internacional de Mercado de Capitais (ICMA)
Os títulos foram emitidos no valor de 60 milhões de euros, com uma maturidade de seis anos e taxa de juros fixada em 2,5%. A oferta foi alocada para 30 investidores institucionais de Portugal e outros países. Como resultado do alto interesse demonstrado pelo mercado europeu, a emissão de “Green Bonds” do Pestana Hotel Group foi um tremendo sucesso, com uma demanda superior a três vezes a oferta do mercado. O montante inicialmente planejado de 50 milhões de euros foi aumentado para 60 milhões de euros devido à alta demanda. O Pestana Hotel Group foi assessorado pelas instituições financeiras BBVA e Cuatrecasas durante todo o processo.
“Para o Pestana Hotel Group, este foi um processo verdadeiramente gratificante em todos os aspectos. Estamos emocionados com o resultado. Além de ser pioneira mundial na indústria hoteleira por realizar essa conquista de emissão de ‘Green Bonds’, com baixa taxa fixa por um período de mais de seis anos e nossos ratings alcançadas são razões motivadoras para nossa marca continuar alcançando novos patamares”, afirmou José Theotónio, CEO do Pestana Hotel Group.
Títulos Verdes
Certificados consultoria DNV.GL , os ‘’Green Bonds’’, são títulos emitidos que permitem as empresas e Estados captarem investimentos e financiamentos para projetos existentes ou novos, que respeitem os princípios de sustentabilidade. No caso do Pestana, os recursos captados serão utilizados para refinanciar dois projetos inovadores de sustentabilidade: o Pestana Tróia Eco-Resort e o Pestana Blue Alvor.
O mercado global de títulos verdes está em expansão. Em 2013, foram emitidos US$ 11 bilhões e US$ 167 bilhões em 2018. De acordo com o Climate Bonds Initiative e Green Bond Data, a previsão é chegar a US$ 250 bilhões de green bolds emitidos em 2019. No Brasil, o estoque de títulos verdes é de R$ 18 bilhões.
Pestana Hotel Group
Com mais de quatro décadas de história, o grupo hoteleiro português Pestana Hotel Group (PHG) possui em seu portfólio e gerencia mais de 90 hotéis em Portugal e mais 15 países, com quatro marcas: Pestana Hotels & Resorts, Pestana Collection Hotels, Pestana Pousadas de Portugal e Pestana CR7 Lifestyle Hotels.
Em 2019, o Pestana alcançará a marca de 100 hotéis, com a abertura de seu primeiro empreendimento na cidade de Nova York, fazendo parte de um intenso plano de crescimento, com 15 novos investimentos anunciados para os próximos 3 anos.
